Denne wikiHow lærer dig, hvordan du opretter en virksomhedsfaktura i Microsoft Excel til både Windows- og Mac -computere. Du kan oprette en faktura manuelt, eller du kan vælge en fakturaskabelon.
Trin
Metode 1 af 3: Brug af en skabelon i Windows
Trin 1. Åbn Microsoft Excel
Det er et grønt ikon med et hvidt "X" på. Microsoft Excel -startsiden åbnes.
Trin 2. Søg efter en fakturaskabelon
Indtast faktura i søgelinjen øverst på siden, og tryk derefter på ↵ Enter for at søge efter fakturaskabeloner.
Du skal have forbindelse til internettet for at søge efter skabeloner
Trin 3. Vælg en skabelon
Klik på en skabelon, du vil bruge til at åbne den i et vindue.
Trin 4. Klik på Opret
Denne knap er til højre for skabelonens forhåndsvisning. Hvis du gør det, åbnes skabelonen i Microsoft Excel.
Trin 5. Rediger skabelonen, så den passer til dine behov
For eksempel har de fleste skabeloner "Firma" skrevet øverst; du ville erstatte denne overskrift med din virksomheds navn.
Hvis du vil redigere tekst i Excel-dokumentet, skal du dobbeltklikke på tekstelementet, derefter fjerne tekstelementet eller erstatte det med dit eget
Trin 6. Udfyld fakturaen
Indtast de oplysninger, der kræves af din faktura -skabelon for at sikre, at det endelige total svarer til det, du skylder.
- For eksempel vil nogle fakturaskabeloner kræve, at du angiver en timepris eller et fast gebyr.
- De fleste fakturaskabeloner bruger formler til at kombinere din indtastede time og antallet af arbejdede timer i feltet "Final Total".
Trin 7. Gem din faktura
Klik på Fil klik på i øverste venstre side af siden Gem som, dobbeltklik på en gemt placering, indtast din fakturas navn, og klik på Gemme. Dette gemmer din tilpassede faktura på din valgte gemmested. Din faktura er nu klar til at blive sendt.
Metode 2 af 3: Brug af en skabelon på Mac
Trin 1. Åbn Microsoft Excel
Det er en grøn boks med et hvidt "X" på. Excel åbnes.
Trin 2. Klik på Fil
Dette menupunkt er øverst til venstre på siden. En rullemenu vises under den.
Trin 3. Klik på Ny fra skabelon
Det er en mulighed i Fil Drop down menu. Hvis du gør det, åbnes en ny side med skabelonindstillinger.
Trin 4. Søg efter en fakturaskabelon
Indtast faktura i søgelinjen i øverste højre hjørne af siden, og tryk derefter på ⏎ Retur.
Du skal have forbindelse til internettet for at søge efter skabeloner
Trin 5. Vælg en skabelon
Klik på en skabelon for at åbne et eksempelvindue med skabelonen vist.
Trin 6. Klik på Åbn
Det er i preview -vinduet. Dette åbner fakturaskabelonen som et nyt dokument.
Trin 7. Rediger skabelonen, så den passer til dine behov
For eksempel har de fleste skabeloner "Firma" skrevet øverst; du ville erstatte denne overskrift med din virksomheds navn.
Hvis du vil redigere tekst i Excel-dokumentet, skal du dobbeltklikke på tekstelementet, derefter fjerne tekstelementet eller erstatte det med dit eget
Trin 8. Udfyld fakturaen
Indtast de oplysninger, der kræves af din faktura -skabelon for at sikre, at det endelige total svarer til det, du skylder.
- For eksempel vil nogle fakturaskabeloner kræve, at du angiver en timepris eller et fast gebyr.
- De fleste fakturaskabeloner bruger formler til at kombinere din indtastede time og antallet af arbejdede timer i feltet "Final Total".
Trin 9. Gem din faktura
Klik på Fil menupunkt, klik Gem som, indtast et navn på din faktura, og klik på Gemme. Din faktura er nu klar til at blive sendt.
Metode 3 af 3: Oprettelse af en faktura manuelt
Trin 1. Åbn Microsoft Excel
Det er en grøn boks med et hvidt "X" på. Microsoft Excel -startsiden åbnes.
Trin 2. Klik på Blank projektmappe
Denne indstilling er i øverste venstre side af Excel-startsiden. Et tomt regneark åbnes.
På Mac skal du springe dette trin over, hvis Excel åbner for et tomt dokument
Trin 3. Opret fakturaoverskriften
Din overskrift skal indeholde følgende oplysninger:
- Firmanavn - Navnet på det firma, som fakturamidlerne skal tildeles.
- Beskrivelse - Ordet "Faktura" eller en beskrivelse af den faktura, det er, f.eks. "Pristilbud", hvis du angiver en pris for dine tjenester til en klient i stedet for at fakturere dem.
- Dato - Datoen, hvor du skriver fakturaen.
- Nummer - Fakturanummeret. Du kan enten bruge et globalt nummereringssystem til alle dine klienter eller individuel nummerering for hver klient. Hvis du vælger at nummerere for hver klient, kan du inkludere klientnavnet eller en form for det i fakturanummeret, f.eks. "Westwood1".
Trin 4. Indtast afsender- og modtageradresser
Disse oplysninger skal vises nær toppen af fakturaen med dine oplysninger over klientens.
- Dine kontaktoplysninger skal indeholde dit navn, din virksomheds adresse, et telefonnummer og en e -mail -adresse.
- Din klients oplysninger skal indeholde firmanavn, navnet på den person, der skal betale, og kundens adresse. Du kan også inkludere klientens telefon og e -mail -adresse.
Trin 5. Indtast dine faktureringsoplysninger
Du kan afsætte en kolonne til en kort beskrivelse af produktet eller tjenesten, en kolonne til mængde, en kolonne til enhedspris eller sats og en beregnet kolonne for den samlede pris for den mængde, der er købt af denne vare.
Trin 6. Vis beløbet for den samlede regning
Dette skal vises under den beregnede kolonne med individuelle gebyrer og kan genereres med Excel's SUM -funktion.
- For eksempel: hvis du har $ 13 arbejde i cellen B3 og $ 27 i arbejde i B4, kan du sætte formlen = SUM (B3, B4) i cellen B5 at vise $ 40 i den celle.
- Hvis du brugte en timepris (f.eks. $ 30) i cellen B3 og et antal timer (f.eks. 3) in B4, ville du i stedet skrive = SUM (B3*B4) i cellen B5.
Trin 7. Inkluder betalingsbetingelserne
Dette kan vises enten over eller under faktureringsoplysningerne. Almindelige betalingsbetingelser er "Forfalder ved modtagelse", "Forfalder inden for 14 dage", "Forfalder inden for 30 dage" eller "Forfalder inden for 60 dage".
Du vil måske også inkludere et notat nederst på fakturaen, der dækker accepterede betalingsmetoder, generelle oplysninger eller en tak til din kunde for at handle hos dig
Trin 8. Gem din faktura
Brug et navn, der om nødvendigt skelner fakturaen fra andre fakturaer, du har sendt til din klient. Sådan gemmer du din faktura:
- Windows - Klik Fil klik på i øverste venstre side af siden Gem som, dobbeltklik på en gemt placering, indtast din fakturas navn, og klik på Gemme.
- Mac - Klik på Fil menupunkt, klik Gem som, indtast et navn på din faktura, og klik på Gemme.
Eksempel på fakturaer
Prøvetjenester leveret faktura
Prøvefaktura til græsplæne
Prøveudskrivningsfaktura
